Chińskie opony podbijają rynek europejski......

Jak agresywny jest atak chińskich opon na rynek europejski?
W 2019 roku, kiedy udział chińskich opon do samochodów osobowych w rynku europejskim wyniósł 59%, zszokowało to wielu znawców lokalnej branży europejskiej. Do 2023 r. wzrost tego zbioru danych był jeszcze bardziej niesamowity i wyniósł 71,2%. Można powiedzieć, że łączny udział opon europejskich, amerykańskich, japońskich i koreańskich w rynku europejskim wynosi nieco ponad 1/3.
Nic dziwnego, że Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy (ETRMA) poinformowało, że import „tanich” opon do samochodów osobowych i lekkich ciężarówek (PCLT) z Chin przez Europę (UE 27 + Wielka Brytania) gwałtownie wzrósł – w ciągu zaledwie 4 lat udział chińskich opon w Europie wzrósł o 12,2 punktu procentowego
ETRMA podała, że ​​jeśli porównamy dane dotyczące sprzedaży chińskich opon do samochodów osobowych i lekkich ciężarówek na koniec 2023 roku z odpowiednimi danymi za 2015 rok, to okaże się, że dynamika sprzedaży chińskich opon w tych dwóch segmentach rynku przekroczyła 40 mln kompletów.
40 milionów kompletów w 8 lat, najszybszy cykl wzrostu przypada na lata 2022-2023. Dane pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat roczny wzrost sprzedaży chińskich opon do samochodów osobowych i opon do lekkich ciężarówek w Europie przekroczył 10 milionów kompletów. Co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch lat? Zamknięcia fabryk w Europie i wysokie wskaźniki inflacji na świecie. W pierwszym kwartale 2022 roku rozpoczął się konflikt rosyjsko-ukraiński, który przyniósł nie tylko szereg reakcji łańcuchowych po wzroście cen ropy i zbóż, ale także zamknięcie kilku fabryk. Ze względu na trudności operacyjne czołowe firmy wycofały swoje moce produkcyjne z Rosji, co spowodowało utrudnienie dostaw opon zimowych i całorocznych w Europie.
Lokalne fabryki w Europie dotknięte są wysoką inflacją, koszty gwałtownie wzrosły, a wydajność produkcji spadła. Aby zrównoważyć zyski, wiele zagranicznych firm oponiarskich wprowadziło także trwałe zamknięcia mocy produkcyjnych w Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii i innych miejscach w Europie, co skutkuje dalszym pogorszeniem lokalnej podaży mocy produkcyjnych w Europie. Nawet bez zamykania fabryk ceny opon produkowanych w europejskich fabrykach nadal rosną w obliczu wysokiej inflacji. Europejscy kierowcy, którzy już teraz uszczuplają swoje portfele ze względu na wysoką inflację, stopniowo przenoszą się z drogich opon w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii na niedrogie opony w Chinach. W 2023 roku, kiedy wiele europejskich, amerykańskich i japońskich marek opon napotkało trudności sprzedażowe w Europie, chińskie marki opon bezpośrednio weszły w tryb szczytu w Europie, co również wyjaśnia, dlaczego udział chińskich opon do samochodów osobowych w europejskim rynku w 2023 roku może osiągnąć 71,2%.
W 2024 r. popyt na wymianę opon do europejskich samochodów osobowych i opon do lekkich ciężarówek wykazuje tendencję ożywienia, co również budzi większe zaniepokojenie lokalnego przemysłu oponiarskiego – czy udział chińskich opon w rynku wzrośnie? Sądząc po wolumenie importu opon w pierwszej połowie 2024 r., niepokój ten nie jest zbędny. W I półroczu 2024 r. łączny wolumen importu opon do samochodów osobowych i dostawczych w Europie wzrósł o 10% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. Większy wolumen importu oznacza, że ​​udział chińskich opon w tym segmencie rynku może być wyrównany wyższy. Warto jednak zaznaczyć, że chińskie opony nie są pozbawione konkurentów na rynku europejskim. W pierwszej połowie 2024 roku znacząco wzrósł europejski import koreańskich opon.
Na europejskim rynku opon do samochodów ciężarowych i autobusów udział chińskich opon w rynku nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.
W 2023 r., choć europejski import opon do samochodów ciężarowych i autobusów jest niższy od średniego poziomu w 2022 r., wynoszącego 6,6 mln, to nadal jest o około 16% wyższy niż w 2021 r. W 2023 r. w Europie popyt na opony do samochodów ciężarowych i autobusów odnotował ogromny spadek popytu na wymianę.
Spadek popytu na wymianę oraz duży wolumen importu powodują, że dużą część sprzedaży na europejskim rynku opon do samochodów ciężarowych i autobusów w Chinach i Korei Południowej zastępują opony importowane. Duża część importowanych opon pochodzi z Chin. Dlatego też w celu ograniczenia ekspansji sprzedaży chińskich opon do samochodów ciężarowych i autobusów na rynku europejskim. W dniu 27 sierpnia 2024 r. brytyjska administracja ds. środków zaradczych dla handlu (TRA) podjęła decyzję o dalszym wdrażaniu środków antydumpingowych i wyrównawczych w odniesieniu do opon do samochodów ciężarowych i autobusów importowanych z Chin. Nowe stawki cła antydumpingowego i wyrównawczego wahają się od 10,03 GBP (94,73 RMB) do 110,11 GBP (1040 RMB) za oponę.
Publiczne dane pokazują, że w rzeczywistości jedynie firma Hankook Tire musi zapłacić cło w wysokości 10,03 funta za oponę eksportowaną z Chin; pozostali eksporterzy zapłacą cło w wysokości 110,11 funtów za oponę. Według raportu ETRMA na temat importu opon, chociaż cła antydumpingowe i wyrównawcze odegrały rolę w ekspansji chińskich opon do samochodów ciężarowych i autobusów w Europie, nie rozwiązały one jeszcze problemu dużej liczby tanich opon zajmujących europejski rynek samochodów ciężarowych i autobusów. rynek opon autobusowych. W 2017 r., przed nałożeniem ceł antydumpingowych i wyrównawczych na chińskie opony do samochodów ciężarowych i autobusów, chińskie opony stanowiły ponad 70% opon do samochodów ciężarowych i autobusów importowanych do Europy; po wprowadzeniu ceł antydumpingowych i wyrównawczych europejski import chińskich opon do samochodów ciężarowych i autobusów spadł o 75%, ale począwszy od tego samego roku eksport krajów azjatyckich do Europy nadal rósł.
W 2023 r. europejski import opon do samochodów ciężarowych i autobusów z Tajlandii i Wietnamu wzrośnie do 3,5 miliona zestawów z 200000 zestawów w 2017 r. Jednak w przeciwieństwie do rynku opon do samochodów osobowych, opony koreańskie w dalszym ciągu nie dorównują oponom chińskim firm z tego segmentu rynku. W 2024 roku spada sprzedaż opon do samochodów ciężarowych i autobusów importowanych z Japonii i Korei Południowej.